CRM et facturation · Bordeaux et Gironde
Vos informations circulent.
Vos outils travaillent ensemble.
Évitez de recopier les mêmes informations entre votre CRM et votre logiciel de facturation. SAO SYSTEMS étudie les échanges utiles et les possibilités de vos outils pour les entreprises de Bordeaux et de Gironde.
Le point de départ
Je ressaisis mes données entre le CRM et la facturation.
Une fiche client est à jour dans le CRM, mais son adresse doit encore être corrigée dans un autre outil. Un devis accepté déclenche plusieurs copier-coller. Ces passages manuels compliquent la cohérence des informations et le suivi de la relation client.
- Créer plusieurs fois la même fiche client.
- Retrouver des coordonnées différentes selon le logiciel.
- Vérifier manuellement si une information a bien été transférée.
Un parcours adapté à votre organisation
Ce que nous pouvons
mettre en place.
- 01
Choisir les informations
Définir les champs utiles, le logiciel de référence et le sens de circulation des données.
- 02
Définir le déclencheur
Choisir l’événement pertinent : création d’un client, changement de statut ou validation d’un devis.
- 03
Transférer et vérifier
Créer ou mettre à jour les informations autorisées, en contrôlant les formats et les doublons.
- 04
Suivre les échanges
Rendre les transferts et les anomalies visibles pour les personnes qui assurent le suivi.
Pour étudier votre projet
Ce dont nous avons besoin.
- Les noms et versions des logiciels concernés.
- Les champs à échanger et les droits d’accès disponibles.
- Vos règles de validation et la source de référence de chaque information.
Le contrôle fait partie du parcours
Vos équipes gardent la main.
- Les droits d’accès limitent les données échangées.
- Les correspondances entre fiches évitent les créations en double.
- Un échec de transfert peut être signalé avant une reprise contrôlée.
La connexion dépend des API, des connecteurs, des abonnements et des autorisations disponibles. Certaines opérations doivent rester soumises à une validation humaine. La génération ou l’envoi de documents de facturation n’est intégré que si ce besoin est explicitement défini et testé.
De la conception au suivi
Une solution définie.
Un accompagnement convenu.
Le projet comprend l’étude, la conception et la mise en service du circuit retenu. Les conditions de maintenance et d’optimisation sont ensuite précisées selon vos besoins.
Découvrir notre méthodeLe cadre de votre projet
- Une correspondance claire entre les champs des logiciels.
- Un flux de données testé sur les cas convenus.
- Des règles de contrôle, de reprise et de maintenance définies.
Un devis présente le périmètre, les prestations et les conditions applicables avant le lancement.
Voyez le principe en action.
Une démonstration courte en cinq étapes, avec des données fictives.
D’autres besoins à simplifier
Les processus se complètent.
Le prochain pas, ensemble
Et si nous partions
de votre fonctionnement ?
Expliquez-nous votre situation et vos outils. Nous étudierons les possibilités et les contrôles nécessaires.